2019年10月21日
頂層架構(gòu)已明晰,泛在換擋再加速。國家電網(wǎng)近日發(fā)布《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》、《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)典型實(shí)踐案例》。按照規(guī)劃,國家電網(wǎng)擬于2021年初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng),2024年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng),2019年是三年攻堅(jiān)的開局之年,旨在重點(diǎn)完成規(guī)劃、明確方法論及組織架構(gòu)。根據(jù)前四批國網(wǎng)信息化的招標(biāo)情況,2019年累計(jì)招標(biāo)量為11.78萬件,其中江蘇、寧夏、天津等省市推進(jìn)較快,但距整體要求仍有差距。
分析人士認(rèn)為,三季度以來泛在投資與建設(shè)全面提速,國網(wǎng)泛在推進(jìn)會議提出加大力度確保全年高質(zhì)量完成建設(shè)任務(wù),預(yù)計(jì)2019年四季度乃至2020年全年都會是訂單爆發(fā)、建設(shè)任務(wù)快速推進(jìn)時(shí)期。
10月14日國家電網(wǎng)發(fā)布《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》與《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)典型實(shí)踐案例》。其中,《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》闡述了泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)背景、目標(biāo)與發(fā)展方向,分析其建設(shè)價(jià)值與當(dāng)前建設(shè)成效,并指出以分布式光伏服務(wù)、綜合能效服務(wù)等七個(gè)方面子生態(tài)的建設(shè)為重點(diǎn)共筑智慧能源新生態(tài)。
《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)典型實(shí)踐案例》點(diǎn)明了泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)主線與價(jià)值體現(xiàn),并給出AI圖像識別技術(shù)在輸電巡視中應(yīng)用、源網(wǎng)荷儲多維綠色調(diào)度體系等多個(gè)成功實(shí)踐案例,為下階段縱深建設(shè)提供經(jīng)驗(yàn)支撐。
此前,國家電網(wǎng)于10月12日召開泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)推進(jìn)會議。此次泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)推進(jìn)會議總結(jié)了泛在電力物聯(lián)網(wǎng)當(dāng)前建設(shè)進(jìn)展與成效,指出頂層設(shè)計(jì)已基本完成,明確了下階段重點(diǎn)建設(shè)任務(wù),提出四季度將加大建設(shè)力度以確保高質(zhì)量完成全年建設(shè)目標(biāo)。
行業(yè)動態(tài) 泛在換擋再加速
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的智慧服務(wù)系統(tǒng),其意義在于可以助力國家治理現(xiàn)代化,推動能源低碳轉(zhuǎn)型,提高電網(wǎng)運(yùn)營質(zhì)效,滿足人民美好生活用能需要,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化,形成讓政府及社會、用戶、能源電力及上下游企業(yè)普遍受益的價(jià)值體系,意義重大。
《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》明確了2019年建設(shè)主線及重點(diǎn),指出今年將重點(diǎn)圍繞著力構(gòu)建能源生態(tài)、迭代打造企業(yè)中臺、協(xié)同推進(jìn)智慧物聯(lián)、同步推進(jìn)管理優(yōu)化4條主線,并明確了57項(xiàng)建設(shè)任務(wù)和25項(xiàng)綜合示范。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)內(nèi)涵為圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié),充分應(yīng)用移動互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)、先進(jìn)通信技術(shù),實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機(jī)交互,具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活特征的智慧服務(wù)系統(tǒng);建設(shè)目標(biāo)為電力系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機(jī)交互,實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)一個(gè)源、電網(wǎng)一張圖、業(yè)務(wù)一條線”,廣泛連接內(nèi)外部、上下游資源和需求,打造能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈,適應(yīng)社會形態(tài),打造行業(yè)生態(tài),培育新興業(yè)態(tài),支撐“三型兩網(wǎng)”世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)推進(jìn)會議上,國家電網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)指出將加大力度與決心確保全年建設(shè)目標(biāo)高質(zhì)量完成,中泰證券判斷泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將在四季度迎來進(jìn)一步加速,投資與項(xiàng)目將大規(guī)模落地,相關(guān)訂單將進(jìn)入爆發(fā)階段。《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》指出,2019年需完成所有專項(xiàng)方案設(shè)計(jì)與試點(diǎn)驗(yàn)證、完成三年規(guī)劃編制,并在技術(shù)方案、實(shí)施策略、新興業(yè)務(wù)和商業(yè)模式等方面探索形成典型成果與可推廣模式,建設(shè)重點(diǎn)涵蓋57項(xiàng)建設(shè)任務(wù)、25項(xiàng)綜合示范、160項(xiàng)自行拓展任務(wù),建設(shè)任務(wù)較重。
從泛在電力物聯(lián)網(wǎng)推進(jìn)節(jié)奏來看,2019年4月 《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)2019年建設(shè)方案》發(fā)布,給出57項(xiàng)建設(shè)任務(wù);上半年由于處于試點(diǎn)驗(yàn)證階段且頂層設(shè)計(jì)持續(xù)制定,整體建設(shè)節(jié)奏相對較慢;三季度以來,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)迎來拐點(diǎn),8月數(shù)據(jù)中臺、云平臺、物聯(lián)管理平臺等關(guān)鍵環(huán)節(jié)招標(biāo)開啟,9月新增批次信息化招標(biāo)規(guī)模顯著放量均驗(yàn)證了泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)已得到全面提速。
各地泛在啟動有望加速,信息化招標(biāo)增量空間廣闊。截至2019年9月底的第四批信息化招標(biāo),2019年國家電網(wǎng)已開展五次信息化招標(biāo)(第一至四批次+新增批次),合計(jì)招標(biāo)量為11.78萬件;與此相比,2018年全年國家電網(wǎng)共開展了七次招標(biāo)(第一至五批次+第二批次補(bǔ)充+預(yù)安排批次),合計(jì)招標(biāo)量為19.21萬件;考慮到2019年信息化設(shè)備已招標(biāo)數(shù)量規(guī)模遠(yuǎn)不及2018年全年水平,仍有較大增長空間。此外,從招標(biāo)內(nèi)容來看,當(dāng)前僅有江蘇、寧夏、天津三地啟動泛在電力物聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)建設(shè),其余24個(gè)網(wǎng)省公司有望陸續(xù)跟進(jìn),后續(xù)信息化招標(biāo)增量空間廣闊。
投資機(jī)會 布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈
“三季度以來泛在電力物聯(lián)網(wǎng)投資與建設(shè)全面提速,本次國網(wǎng)泛在推進(jìn)會議提出加大力度確保全年高質(zhì)量完成建設(shè)任務(wù);《白皮書》與《實(shí)踐案例》的發(fā)布明確了頂層設(shè)計(jì)與全年建設(shè)重點(diǎn),預(yù)計(jì)四季度泛在電力物聯(lián)網(wǎng)推進(jìn)節(jié)奏將進(jìn)一步提升,投資與項(xiàng)目預(yù)計(jì)持續(xù)大規(guī)模落地,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司將進(jìn)入訂單爆發(fā)階段?!敝刑┳C券繼續(xù)推薦電網(wǎng)智能化與信息化龍頭國電南瑞、“云網(wǎng)融合”全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋者岷江水電(重組后)與國網(wǎng)電商入駐打造的泛在戰(zhàn)略支撐平臺遠(yuǎn)光軟件;同時(shí)建議關(guān)注積極布局能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的朗新科技、金智科技、中恒電氣、理工環(huán)科等。
銀河證券認(rèn)為,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書進(jìn)一步完善了泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的頂層設(shè)計(jì),對推動其建設(shè)進(jìn)度具有重要意義,為完成全年目標(biāo),預(yù)計(jì)后續(xù)建設(shè)速度有望加快。在投資標(biāo)的上,推薦電網(wǎng)自動化、電力通信及智能化龍頭國電南瑞、智能電表受益標(biāo)的許繼電氣、正泰電器,建議關(guān)注岷江水電、林洋能源、海興電力等。
光大證券建議關(guān)注國電南瑞、岷江水電以及國內(nèi)用電設(shè)備及用電信息采集系統(tǒng)龍頭林洋能源、國內(nèi)自主品牌電能表出口龍頭海興電力、電力信息化服務(wù)商遠(yuǎn)光軟件、國網(wǎng)用電信息采集系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商東軟載波。